מאז שנה שעברה אנחנו מדברים על משבר שבבים. מגזר המיקרו-מעבדים נמצא במשבר מאז 2020 אך המצב מחמיר עם הגעת המגיפה. אנליסטים רבים, כמו גם שחקנים גדולים מחברות טכנולוגיה, טענו כך לאורך השנים המשבר יסתיים בין 2022 ל-2023. אבל האם זה באמת כך? האם הצעד הבא אחרי משבר הוא באמת הפתרון שלו? במובן מסוים, כן, אבל המצב יותר מסובך ממה שהוא נראה. בוא נראה למה.
במהלך שנתיים-שלוש עברנו ממשבר שבבים לייצור יתר. פיזיולוגי, כמובן... אבל מה באמת קורה?
לפני מספר חודשים התלוננו יצרניות האלקטרוניקה על מחסור בשבבים החל משנת 2020. עם זאת, יש כיום יותר ויותר דיווחים על כך שהשוק מצפה לירידה בביקוש. עם זאת, זה יכול להיות המיתון הגדול ביותר של העשור האחרון. המחסור בשבבים בשוק התבטא בצורה הברורה ביותר עם מגיפת COVID-19. עקב חסימות קשות בסין, כמה מפעלים נעצרו: כאן מיוצר החלק הגדול ביותר של הצ'יפס. אבל גם לאחר חידוש העסקים, הקשיים לא הסתיימו: הם נאלצו לבנות מחדש את כל שרשראות האספקה מאפס.
קראו גם: מחסור בשבבים עולמי: מהן הסיבות וההשפעות? וכמה זמן זה יחזיק מעמד?
המעבר לעבודה מרחוק ברחבי העולם גרם לעלייה מהירה במכירות של ציוד, כולל מחשבים, מחשבים ניידים וסמארטפונים. על כל זה ברור שאתה צריך צ'יפס, לרוב מתקדם ויקר. בואו נחשוב על ייצור שבב 3nm על ידי סמסונג ו-TSMC.
La מלחמת סחר בין סין לאמריקה תרם לגירעון. בספטמבר 2020, משרד המסחר של ארצות הברית עשה זאת הטילו הגבלות לשיתוף פעולה עם תאגיד בינלאומי לייצור מוליכים למחצה הסיני (SMIC). זה אילץ את הספקים לעבור למוצרי TSMC ו-Samsung Semiconductor, שכבר היו עמוסים בהזמנות. לבסוף, שוק האלקטרוניקה נפגע ממזג אוויר גרוע: ה בצורת חמורה בטייוואן בשנת 2021 שיבש את תהליך ייצור המוליכים למחצה, הדורש כמויות גדולות של מים מטוהרים. לדוגמה, TSMC לבדה משתמשת ביותר מ-63 טון מים ביום.
המצב היום
במהלך שני הרבעונים האחרונים, יצרני האלקטרוניקה חוו ירידה בביקוש. השוק רווי סמארטפונים ומחשבים אישיים, ולאחר הסרת ההגבלות הגדולות ברחבי העולם, העובדים חוזרים למשרדים. בנוסף, הצרכנים מתחילים לחסוך לנוכח האטה בכלכלה העולמית.
כמה מותגים הצליחו לבנות מניות שבבים מרשימות במהלך המגיפה. עכשיו הם מעכבים הזמנות חדשות, מוציאים את העודף, מה שפוגע כלכלית ביצרנים. למרות זאת, אני פוליטיקאים אירופאים (וגם איטלקי) זה עתה החלו להשיק תוכניות לתמיכה בייצור מוליכים למחצה מקומיים. כלומר, היקף המוצרים המיוצרים עשוי בקרוב אף לגדול.
שחקנים בשוק הבינלאומי כבר מגיבים למצב: היצרן האמריקאי המוביל מיקרון הזהירה את המשקיעים של ירידה בהכנסות הצפויות. בזמן אירופה מדברת מזה זמן מה לגבי הריבונות הדיגיטלית שלה בתחום השבבים והמיקרושבבים, מדינות אחרות בעולם נעות באותו כיוון. באופן מיוחד יפן e סטטי יוניטי הם החלו במשא ומתן להפוך לעצמאיים מייצור טייוואן וסין. ספציפית אנחנו מדברים על עצמאות של מיקרו-מעגלים 2nm, המתקדם ביותר כרגע לבניית מכוניות ומכשירים אלקטרוניים אחרים.
מה יעשו השחקנים הגדולים בעולם הטכנולוגיה?
מיקרון ואינטל כבר הודיעו על כך הם יקצצו בעלויות עבור הקמת מפעלים חדשים ורכישת ציוד. אין ספק שהיצרנים רגועים מהעובדה שהמגזר הוא מחזורי: הוא חווה באופן קבוע מיתונים, שמוחלפים במהירות בתקופות של צמיחה. כפי שמציינים אנליסטים, המחסור בשבבים בכל הענף, תוך ירידה, זה לא בוטל לחלוטין. עדיין צריך זמן. בעיקרון, קיים מחסור ברכיבי ניהול צריכת חשמל ומיקרו-בקרים לציוד תעשייתי.
