אנו שומעים כל יום על מחסור בשבבים. אבל כמה זמן זה יימשך? ובמיוחד מתי הבעיה הגדולה הזו שהפילה את הכלכלה העולמית על ברכיה? כאן ננסה לנתח היכן ומתי מקור הבעיה ומה יהיו סיכויי העתיד. באותו אופן ננסה לתת "פתרון", החל בדיוק מהגורמים למחסור זה.
נושאי מאמר זה:
מקור המחסור בשבבים: מתי ואיפה זה קרה?
נתחיל עם ה- קואנדו. למרבה הצער, ההשפעות השליליות הראשונות של מחסור בשבבים זה נראו בתקופה הגרועה ביותר, בתקופה שבה מגיפה, אחד התחיל מלחמת סחר בין שני קטבי העולם (סין וארה"ב) ומתי התרחשו בצורת e אש. שני האחרונים, למרות שזה אולי נראה אבסורדי, תרמו באופן משמעותי להאטה בייצור מוליכים למחצה, אך נראה זאת בהמשך. אך היכן המרכיבים הללו? בכל מקום: משעונים חכמים למקררים, מסמארטפונים למכוניות.
ופשוט מגזר הרכב זה היה זה שסבל יותר מכל. וכאן אנו רואים יונה הבעיה התעוררה. ייצור מכוניות דורש כמות בלתי ניתנת למדי של מיקרו-מעבדים שכן בתוך כל מכונית ישנם מאות מעבדים מסוגים שונים. בתחילת המגיפה, כאשר תנועת הכבישים צנחה באופן דרמטיגם מספר המכוניות שהוזמנו החל לרדת. רק כמה נתונים כדי להבין את כוח המשיכה: שוק IHS, באמצע פברואר, היא חישבה כי ההזמנות ברבעון הראשון לבד צנחו ב 672.000 יחידות.
החיסרון היה שחברות הייצור, שרובן א טייוואן אך לא רק זאת, הם נאלצו לשנות את הייצור. ככל שמספר המעבדים למכוניות פוחת הוא ביקוש מוגבר לצ'יפס לפריטים יומיומיים כגון טאבלטים, מחשבים שולחניים, מחשבים שולחניים, שעונים חכמים וסמארטפונים. זה ברור מאליו אם אנו חושבים שחלק ניכר מזמננו במהלך המגפה בילה בבית. כאן בדיוק התעוררה הבעיה: יותר מדי ביקוש לז'אנרים הטכנולוגיים הללו. נתונים נוספים כדי להבין עד כמה הביקוש גדל: האיגוד לתעשיית המוליכים למחצה אמר בתחילת מרץ כי מכירות השבבים בינואר 2021 הגיעו ל -40 מיליארד דולר 13.2% יותר מאשר בחודש המקביל אשתקד.
האם ניתן היה לפתור את הבעיה במניות גדולות יותר?
יש שיגידו: אבל הבעיה פשוט הייתה נפתרת בעל מניות או לייצר יותר לאחסן את הצ'יפס? כן, במובן מסוים זה נכון, אך יש לקחת בחשבון שהעלות לייצור מעבדים אלה גבוהה מאוד והזמן שנדרש לייצור כזה הוא ארוך באותה מידה. בממוצע, לייצר רק אחד רקיק (זה השם החולני) שנדרש 4 עד 8 שבועות. אז נסו לדמיין את העלויות עבור כל שבב בודד. התשובה לשאלה הראשונית היא אפוא "כן, אבל גם לא". מצד אחד, ייצור יתר פירושו קיצוץ בעלויות (עבור היצרן) אך מצד שני זה אומר צופים עלויות שלא ידוע אם הן יכוסו (מחברות הרכישה).
פיתרון אחר היה לבנות מפעלים חדשים: במציאות חברות מסוימות עשו זאת, בעוד שאחרות "פשוט" הגדילו את קצב העבודה. עם זאת, בניית יציקה חדשה היא גם יקרה וגוזלת זמן. שלא לדבר על כך שבסוף המגפה הזו המפיק ייפגש שוב עלויות ניהול גבוהות מאוד ברגע שאולי לא דורש ייצור יתר.
בינתיים עלויות הייצור גדלו: מדוע?
I עלויות ייצור השבבים עלו בתקופה האחרונה ואיתם גם העלויות לחברות הרוכשות. הסיבות רבות, בואו ננסה לראות אותן לפי הסדר. קודם ה מלחמת סחר בין סין לארה"ב הייתה השפעה רבה על מצב זה. אחד הרוכשים הגדולים ביותר, Huawei, נאסר על ידי ממשל טראמפ האמריקני לשעבר. פירוש הדבר היה שחברות שמוכרות לה נאלצות להפסיק את הייצוא. כבר כאן אתה יכול לדמיין את הכסף האבוד. אבל לומר שהאיסור היה נגד Huawei בלבד זה למזער: עשרות חברות "קטנות" אחרות נפלו מתחת לגרזן של טראמפ, אך התוצאה הייתה זהה.
היה כדי להחמיר את המצב אירועים אטמוספריים שהעלו את העלויות במידה ניכרת. כפי שאמרנו קודם, הרבה מייצור המעגלים מתרחש ב טייוואן מהחברה בשם TSMC. היא זו שמספקת את אותה קוואלקום ו- MediaTek, רק כדי לקבל מושג. אך חזרה לפצצה, בתקופה האחרונה שטחה של טייוואן הייתה קורבן לבצורת חסרת תקדים. הייצור של רקיק זה דורש הרבה מים (הנה סיבה נוספת לעלות הגבוהה) אבל המאגרים באזור מתייבשים. לכן החברה מחויבת לקנות מיכלי מים וזה מכביד על עלויות הייצור.
כיצד ישפיע מחסור השבבים על הצרכנים?
זה מאוד פשוט: כמו שאמר גם נשיא Xiaomi המחירים יעלו לכולם. בעיקר עבור חברות המייצרות סמארטפונים אך להפך, גם עבור קונים.
אנו נמשיך לייעל את העלויות של התקני החומרה שלנו, זה בטוח. למען האמת, אנו נעשה כמיטב יכולתנו להציע את המחיר הטוב ביותר האפשרי לצרכנים. אך לעיתים, ייתכן שנצטרך להעביר חלק מהעלויות המוגברות לצרכן. אנחנו בלחץ, אבל אנחנו מסתדרים טוב.
מקור: רויטרס
כמה זמן יימשך המוות הזה? קשה לומר. כמה אנליסטים של MarketWatch טוענים שהבעיה תימשך עד 2022. מה אנחנו יכולים לעשות בדרכנו הקטנה? Poco וכלום. דבר אחד שעשוי לעזור הוא אל תחליף סמארטפון (או פריטי צריכה אחרים כמו זה) ברציפות: עם זאת, זה לא יעזור באופן מיידי אך בטווח הארוך בהתחשב בכך שבממוצע, טלפון חכם משנה את עצמו כל 2/3 שנים.
מצדה, באירופה יש פרויקט ארוך טווח, כלומר של לבנות יציקות רכב לייצור שבבים שחברות על אדמת האיחוד האירופי בדרך כלל קונות מבחוץ. עם זאת, מדובר בחרב פיפיות, במיוחד בהיבט ה"אקולוגי ": ככל שאנו מייצרים יותר אנו מזהמים יותר. האם זה שווה את זה?
